Во дворце перед могущественным калифом стоял нищий, который собрался рассказать свою историю. Начавшись с прогулки по базару, эта история очень скоро превращается в повествование, не похожее ни на одно из тех, что обычно рассказывали в империи. Герои истории не только ищут спрятанные сокровища и спасаются от преследования разбойниками, но и пытаются поймать свое прошлое и будущее.