Один из богатейших людей Шумера, сам архимаг, отдал своего сына Креола в ученики магу-демонологу Халай Джи Бешу. Старый злой маг вколачивал знания, ловко орудуя палкой. И пока Креол — его ученик, он никто, несмотря на то, что принадлежит древнему славному роду.
Когда у мага появился новый ученик по имени Шамшуддин, Креол вместе с ним в первый же день их знакомства спускается в подвал мага. Любопытство учеников приводит их в каменный мешок с узником-демоном.
