Однажды орк шел по лесу и услышал волшебное пение эльфийки. Орки и эльфы всегда враждовали, но на пение было столь прекрасным, что орк заслушался. Эльфийка тоже не смогла забыть орка, и даже решила покинуть Великий Лес. Но обычаи предков как эльфов, так и орков неумолимы…
