Сэр Кофа Йох приглашает Макса в небольшой ресторанчик, в котором тот еще не бывал. Ресторан и его хозяин, ворчливый Мохи Фаа понравились Максу, и он стал сюда захаживать. В очередное посещение ресторана прекрасной полнолунной ночью Макс заметил разительные перемены в поведении Мохи. А когда странный посетитель в очках позвал Мохи за собой, и Мохи безропотно пошел за ним, Макс пустился следом.