Война на Мидкемии идёт полным ходом. Главный герой книги Раймонда Фейста «Доспехи дракона» Томас умеет превращаться в могучего и непобедимого воина. Эту возможность ему дают полученные в подарок от дракона доспехи, заключающие в себе магическую силу древних валкеру.
Юношу Пага тоже ждёт необычная судьба. Он попадает в плен на Келеване и становится рабом зловещей Империи. Долгие годы он пребывает вдали от родных мест, Королевства Островов. Не тратя времени впустую, Паг посвящает себя занятиям магией и в итоге становится одним из самых могущественных чародеев.
