Действие разворачивается на далекой планете Варлок, где люди одержали победу над шестью Черными Магами. Самые стойкие, защищающие цитадель, пали, и теперь войска победителей стремительно приближаются к Черной Башне.
Но кто сказал, что маги так просто сдадутся? У них еще остался самый последний козырь, но даже и его они не хотят применять, так как на кону может оказаться существование всей планеты. Маги хотят перемирия, но люди всегда были так упрямы. Когда терять уже нечего, наступает «Время для драконов».
