Телебу К’аарну много раз удавалось сбегать от Элрика Мелнибонийского, и теперь им предстояло встретиться в очередной раз. Четверо влиятельных торговцев решили нанять Элрика, чтобы тот ликвидировал своего основного конкурента. Однако его охранял колдун из Пан-Танга. Крепость была неприступна, на ее защите стояла собственная армия, а также колдовство чародея, но Элрик смог отыскать неожиданных союзников…
