1914 год. В Испании один странный любитель музыки экспериментирует с флейтой и сочиняет мелодию, которая может разбудить Тенгеля Злого. Если Тенгель проснется, он погубит своих потомков, Людей Льда и мир заодно. По поручению загадочного Странника юный Ветле Вольден должен помешать пробуждению Тенгеля Злого. В странствиях по Испании и Франции Ветле встречает юную сироту француженку Ханне и они вместе противостоят чудовищным слугам Тенгеля Злого.
