Белла обнаруживает, что ее лучший друг Джейкоб Блэк оказывается оборотнем. Это не мешает Джейкобу заботиться о Белле и защищать ее от женщины-вампира Виктории, которая мстит за своего возлюбленного.
Эдварду и Белле еще предстоит зловещая встреча с правящей королевской семьей вампиров Вольтури в Италии. На этой встрече их любви будет вынесен приговор.
