Мастер боевых искусств граф Т. ищет место под названием Оптина Пустынь. По дороге он встречает кабалистическое существо Ариэля. Ариэль вместе с пятью литературными неграми придумывают и пишут рассказ о графе Т., о чём Ариэль и рассказывает графу. Однако Т. не очень нравится быть в подчинении у каких-то пятерых сомнительных типов. А потому он пытается перехватить у них инициативу и самому стать автором.
