На страницах романа разворачивается противостояние власти и церкви, которое способно ввергнуть королевство Грамарий в гражданскую войну. Ситуация осложняется загадочным документом из Ватикана, согласно которому Род буквально на днях должен исчезнуть из мира. Предсказано, что по возвращении он станет самым могущественным волшебником из известных человечеству. Отец Алоизий Ювэлл направляется в Грамарий, чтобы прояснить ситуацию на месте…