Побережье острова Грамария подверглось набегу вооружённых людей в викингских доспехах. Нападавшие перебили жителей деревушки, а также отряд местного барона, а затем на своём драккаре поплыли вдоль побережья к другой деревне, где их поджидала королевская армия под командованием лорда Рода Гэллоугласа, Верховного Чародея, а в прошлом — обычного космического разведчика.
После того, как нападение было отбито, у Рода появилось время на то, чтобы выяснить, откуда взялись эти захватчики, почему они выглядят, как неандертальцы, и как у них получается парализовать одним взглядом…
