«Филиал. (Записки ведущего)» — повесть Сергея Довлатова, посвященная любви и нелюбви одновременно. Как и любое из его произведений, эта повесть — сплав иронии (над собой? над жизнью?), юмора и печали.
Что делать, если в ваш номер, после многих лет разлуки постучалась первая любовь? Вновь влюбиться в нее? Затем, чтоб испытать боль разочарования и безнадежности? Это и предстоит решить главному герою повести журналисту-эмигранту Далматову, нечаянно столкнувшемуся со своей первой женой.
