Старый король Садрик чувствует, что дни его сочтены. Кто из двух молодых принцев — Элрик или его кузен Йиркун — более достоин занять трон империи Мелнибонэ? Это может решить только традиционное испытание: соперники, испив колдовского зелья, погружаются в сон, и переселяют свои души в тела далёких предков. Им предстоит совершить много подвигов, от которых будет зависеть, пойдёт ли история королевства так, как должно.
И первый подвиг, который должен совершить принц Элрик, переместившись в прошлое — это освободить флот народа мерниев, находящийся в плену у могучего Элементаля Земли…
