По данным разведки арабские биохимики-террористы разрабатывают в австрийском средневековом замке отраву, поражающую только европейцев. В замке живут привидения. Воет волк-оборотень, появляется зловещий карлик, а любопытные журналисты сходят с ума. На расследование отправляется Дмитрий Полянский.