Лира Белаква очутилась в городе Читтагацце, где творятся нехорошие дела: некие зловещие призраки убивают одного за другим жителей города. Уберечься от их посягательств могут только дети. Здесь Лира пытается отыскать лорда Азриэла и источник Пыли. Ее спутником становится Уилл Пари, который занят поисками отца.
