Повесть охватывает молодые годы Великого Волшебника Зорандера во время войны между Д’Харой и Срединными Землями. Однажды к Волшебнику пришла девушка по имени Эбби, которая хотя и была дочерью деревенской колдуньи, но сама не обладала магией. Во имя исполнения Священного долга она просила его спасти ее семью и жителей Кони Кроссинг от д’харианцев.
