Много столетий минуло с того момента, как люди, оглядываясь на искореженную землю, решили отказаться от передовых технологий и образа мыслей, что чуть было не привел к уничтожению людского рода. Мириады местных культур, связанных лишь Пунктами обмена Информации существуют в бывшей Калифорнийской долине. И когда воины Кондора — реликт прежних времен — сталкиваются с народом Кеш, они оказываются не в силах понять, что движет этими людьми. Как и сами Кеш не могут понять, что заставляет детей Кондора стремиться подчинить всех своей воле…