Книга «Революция. Японский городовой» — следующий раздел литературного проекта «Этногенез», события которого происходят в 1891 году в Российской империи во времена правления царской династии и в преддверии Революции 1917 года. Сюжет романа основан на двух событийных линиях.
Первая линия посвящена японскому городовому Цудо Сандзо, в руки которого посредством загадочного старца попадает магический металлический предмет «Сверчок». Выполняя приказы артефакта, Сандзо отправляется из Японии во враждебную Россию, где начинает с его помощью служить злу: провоцирует смертельную давку на Ходынском поле, подрывает броненосец «Петропавловск», оказывает услугу Владимиру Ленину, исцелив его жену, получив того в свои должники и внедрясь в ряды большевиков.
В это же время поэт Николай Гумилев получает от спасенного им пожилого купца металлическую фигурку скорпиона, которая впоследствии не раз спасает его от смерти и помогает ему в его экспедиции по Абиссинии.
Эти магические предметы ведут их хозяев навстречу их судьбе, попутно изменяя судьбу всей России, и приводят в действие глобальные исторические события.