Рассказ «Витаграфоскоп» — как программа мюзик-холла. Он состоит из раздробленных фрагментов, и только очень внимательному читателю удается уловить целостность. Место действия первого «Последняя колбаса» — мастерская художника. Второй — «Письмена на песке» — переносит читателя на пляж в Ницце, в третьем «Пустыня и ты» события происходят в тропиках, на окраине богатого имения. Есть ли между ними связь? Однозначный ответ на этот вопрос каждый найдет для себя сам.