Злой волшебник Трор вышел к перевалу ночью, и поэтому только утром, выспавшись и отдохнув, увидел Зелёную Долину. Она так ему понравилась, что он решил провести тут некоторое время и превратился в город. А спустя несколько сотен лет Трор проснулся и решил взглянуть — во что же превратился его город, пока Трор спал?..
