Квоут вынужден покинуть Университет и искать удачи за границей. Плывущий по течению, нищий и одинокий он отправляется в Винтас, где быстро оказывается втянут в политические интриги пресыщенного высшего общества. Пытаясь втереться в доверие к могущественному вельможе, Квоут раскрывает попытку убийства, вступает в конфликт с конкурентом-арканистом и возглавляет группу наемников в отчаянной попытке разгадать кто — или что — подстерегает путешественников на дороге Короля.
