Спокойствие вольного города Верна нарушается нападением северян-варваров. Отряда из двух драккаров и барки было бы мало даже для того, чтобы подплыть близко к стенам, если бы северянами не командовал волхв. Однако вернские маги отбивают нападение. А вскоре после этого в городе появляется Тварь…
