Действие разворачивается на окраине промышленного мегаполиса. Местная шпана делает деньги на зазевавшихся гражданах, показывая им «мультики». Однако обыденность быстро превращается в сюрреалистичный кошмар. Мистификация подменяет собой реальность, вместе с ней меняются пространство и время, оставляя за собой лишь черную бездну.
