В далеком будущем Европы само человечество изменилось. Знакомое и незнакомое находятся по соседству, мир населен псоглавцами и кентаврами, великанами и лилипутами, православными коммунистами и крестоносцами. Все смешалось, и все находятся в поисках абсолюта, своеобразного Божьего царства. Но только не к нему обращены взоры ищущих, а к Теллурии — республике, где скрыт волшебный металл, исполняющий желание…