У Черного мечника по имени Гатс стальной протез вместо руки. Где появляется Гатс со своим огромным мечом, там хлещет кровавый дождь и вырастают горы трупов. Вместе с Гатсом путешествует спасенный им эльф по имени Пак. Ошеломленный и напуганный нечеловеческой силой Черного мечника, Пак все больше узнает о мире боли и ужаса, в котором живет Гатс. Маленький эльф в меру своих сил стремится защитить спутника от злых духов. На шее Гатса горит клеймо. Не оно ли заставило Черного мечника встать на путь мести?
