В Варшаве начала XX века появилась территория, населенная дьявольскими созданиями. Люди научились сдерживать их с помощью заборов из серебряных прутьев, но игнорировать сверхъестественное не получается. Эти анклавы содержат множество веществ с магическими свойствами — так в мире появляется магия и алхимия, и алхимики, рискуя жизнями, пробираются в анклавы, чтобы добыть ценные ингредиенты для своих экспериментов.
В Польше, которая на тот момент входит в состав Российской империей, образуются тайные общества и террористические группировки, которые хотят использовать алхимию ради освобождения страны.
Во время экспедиции в анклав варшавский алхимик Олаф Рудницкий встречается с офицером царской гвардии Александром Самариным. Они должны быть заклятыми врагами, но волей судьбы оба оказываются в эпицентре приключений и интриг. И вместо ненависти их начинает сковывать дружба и уважение.
