Дракийский охотник Рат прибывает по морю в поисках демона ф’дора, а также Иска, ныне известного как Ахмед Змей, король-убийца Йлорка. В то же время драконы собираются на первозданной лесной поляне, чтобы оплакать смерть дракона Ллаурона, который умер, защищая свою невестку Рапсодию и ее новорожденного сына, Меридиона…
