Гатс, Черный Мечник, знавал лучшие дни в королевстве Мидленд, земле, которую он когда-то защищал в качестве капитана Отряда Ястреба. Но Ястребы были преданы и убиты, и теперь Рыцари Святой Железной Цепи захватили Гатса и планируют выбить из него немного покаяния — буквально. Но Гатса не так легко сдержать, и когда ему удается сбежать с лидером Святых Рыцарей, Фарнезе, в качестве заложника, демоны, которых привлекает Метка Жертвоприношения Гатса, готовы показать ей мрак в ее собственной душе!