Джеймс Хоулетт, сын зажиточного, но фанатичного проповедника, после трагического случая бежит из отчего дома и становится детективом в бедном и опасном районе города, болезненно переживающего эпоху индустриализации. Вместе с бывшим слугой Псом они работают уже несколько лет, но однажды на пороге офиса возникает роковая красавица…