Это история Лорна, талантливого мальчика, родившегося в семье волхвов. Он прилежный ученик с выдающимися способностями, но Лорну не хватает наиболее желанного для мага Сиадора качества: безусловной преданности. Лорн слишком независим, даже во вред себе.
Лорн вынужден стать офицером-уланом, и его отправляют на границу, чтобы отражать частые набеги варваров — карьера, в которой уровень смертности достигает 50%…