В ходе освоения космоса за счёт «червоточин», прилетев посмотреть на последствия сверхновой, космический корабль с землянами встречается к кораблём инопланетян. Они чуть менее развиты, настроены доброжелательно, но вот незадача — едят своих детей. Эволюция их по такому пути провела, и в их мире это считается добродетелью.
Моральная дилемма — для того чтобы поддерживать отношения, надо принять такую точку зрения на мироздание, но для человечества она несколько… невыносима. Настолько, что возникает желание переделать инопланетян, запретив им детоедство, вплоть до применения силы и уничтожения несогласных. В принципе, возможно — они ведь чуть менее развиты. Хотя тоже как-то, вроде, некрасиво выглядит.
Однако, внезапно появляется третий участник, новая раса пришельцев, развитая уже куда лучше, думающая быстрее на несколько порядков, настроенная уже кое-что переделать в людях. И картина предстаёт в несколько ином свете.
