Культ Медведя, казалось бы сломленный, вновь набрал силу и теперь перешел к открытым действиям. Король Белгарион отправляется на подавление восстания культистов. Добившись успеха, он возвращается домой и обнаруживает, что случилось страшное: маленький Гарат, сын его и Се’Недры, похищен. С несколькими друзьями Белгарион бросается в погоню.
