Клондайк с небольшим отрядом отправляется в рейд на неизведанную территорию, закрепленную за Фортом, которая примыкает к Границе с Севером. Там он узнает, что люди из Северореченска, хорошо экипированными группами, уже продолжительное время посещают эти места. Клондайк принимает решение идти по их следу, чтобы выяснить причину такой активности.
Хмель остается в Форте и попадает под подозрение в убийстве гравера дяди Миши.
