Устав от странствий по мирам, Джон Дейкер все-таки решает совершить свой последний подвиг. Вместе с графом Ульриком Беком, а также прекрасной Алисаард, он пытается остановить эрцгерцога Преисподней — Баларизаафа — и помочь народу элдренов основать государство Мелнибонэ.