Пережив первую зиму в мире Полдневья, люди начали осваивать окружающую территорию. Кто-то из соседей стали друзьями и союзниками, как бакумуры и гоширы, а кто-то и врагами, как бегимлеси и губиски. У людской колонии возникла масса не только военных, но и материальных проблем, и все необходимо решить. Ростика Гринёва и других молодых ребят бросают с одного «фронта» на другой.
Однажды, вернувшись после дальней разведки, товарищи обнаруживают свой город захваченным… Людям предстоит нелёгкая схватка за независимость.
