Война, которой они так давно боялись, началась. Эш и Рапсодия, лидеры Кимрийского Альянса, собирают своих союзников для борьбы с заговором Тальквиста, который вскоре будет коронован как император Сорбольда. Гвидион Наварн остается на стороне Эша. Анборн, лорд-маршал, отбыл на фронт. А Рапсодия вынуждена скрываться, чтобы защитить жизнь своего маленького сына.