Завоеватели-шканы захватили Завеевское княжество. Чтобы лишить волшебной силы Завеевских волхвов, черпавших силу у Солнечного бога Ярилы, они построили черную башню, откуда специальная машина рассылает тучи по всему княжеству. Князь Волхв Всеславьич и боярский сын Гриньша пытаются уничтожить чудо враждебной техники.
