На сей раз детективу предстоит стать наблюдателем от Турая на проходящих в городе выборах главы Всемирной Гильдии чародеев. Официально он должен проследить за порядком и законностью, на самом же деле сыщик обязан обеспечить победу турайского кандидата — Лисутариды Властительницы Небес. Конечно, обеспечивать это он будет не в одиночку — Турай направляет целую команду… И понеслось: подкуп, шантаж, соблазнение, спаивание, «скуривание» участников Ассамблеи — для победы хороши все средства. Хотя, конечно, одним этим участие Фракса в выборах не ограничивается. Предстоит ему расследовать сложнейшее дело: за несколько дней до голосования убит один из фаворитов выборной гонки. Причем убит в квартире самого Фракса рукой Лисутариды. Доказательства неоспоримы: картину преступления маги восстановить могут, а подделать ее невозможно — в этом единодушны все…
