Нигерия, 2066 год. Работающий на местную контрразведку экстрасенс Кааро живет в городе Роузуотер, построенном на теле гигантского инопланетянина. Кааро — бывший вор и аферист, который может найти все что угодно, если об этом кто-то думал с достаточной интенсивностью. Кроме того, он телепат, как, впрочем, и все известные миру «чувствительные». Но их становится все меньше — умирают, впадают в кому, исчезают, — и Кааро пытается понять, что происходит.