В разрушенном войной мире идёт затяжной конфликт между арканиками и людьми. Случившийся в прошлом загадочный магический взрыв с огромными жертвами с обеих сторон заставил их заключить перемирие, но сейчас оно под угрозой. И виной тому — Майка Полуволчица, загадочная девушка, внутри которой дремлет кровожадный монстр. Майке предстоит путь, полный опасностей — ведь ни люди, ни арканики не остановятся ни перед чем ради достижениях собственных целей. Но из-за монстра внутри, Майка не может доверять даже самой себе…