Отчаявшись найти убежище, где его возлюбленная, Каска, будет в безопасности от демонов, привлеченных ее Клеймом жертвоприношения, Черный мечник Гатс толкает свою разношерстную группу последователей вперед, к родине феи Пак, Эльфхельму. С новыми союзниками, поселившимися в таинственно охраняемом лесном раю, цель Гатса кажется вполне достижимой, но опасность таится в тенях даже самых ослепительных утопий, и даже колдовство фей не может защитить чудесное королевство от армии мародеров — кровожадных троллей!
