Гатс, Черный мечник, похоже, не может найти покоя. На пути к идиллическому спокойствию родины своего миниатюрного приятеля Пака, Эльфхельма, Гатс и его товарищи по велению местной ведьмы помогают деревне, охваченной чумой отвратительных и смертоносных троллей. С помощью ученицы ведьмы, Ширке, отряду воинов удается переломить ситуацию против зверей, но когда чудовищный людоед обрушивается на город, требуется волна другого рода, мистический поток, чтобы очистить город. Но когда Каску и Фарнезе уносит потоп, они становятся узниками в логове тролля, где их ждет судьба, куда более страшная, чем любая вообразимая смерть!
