Гатс, Черный мечник, бросается из огня да в полымя, поскольку он должен войти в комнату для спаривания в ужасающем логове троллей, чтобы спасти свою возлюбленную Каску и леди Фарнезе от отвратительного внимания отвратительных зверей. Но хотя даже армия троллей не может устоять перед безграничной яростью Гатса, самый могущественный воин не может сравниться с повелителем демонов. И поэтому, когда Слан из Божией Руки появляется из внутренностей убитых троллей и берет Гатса в свои смертоносные объятия, Гатс обнаруживает, что он, возможно, борется не только за свою жизнь, но и за саму свою душу!