Гатс, Черный мечник и его товарищи наконец прибыли к морю, где обнаруживают таинственного ребенка, который, кажется, разделяет особую связь с Гатсом и его бывшей возлюбленной, ныне обезумевшей Каской. Короткая передышка группы на берегу предлагает моменты для тихого самоанализа и более глубокой связи, но такой мир всегда недолговечен, когда участвует Гатс, и Гатс должен снова надеть демоническую броню берсерка, чтобы сразиться с ордой кровожадных зверей, появляющихся из когда-то мирного прибой, одержимые проклятым колдовством могущественного кушанского чародея! И кто знает, что произойдет, когда внутренние раздоры неосознанно подтолкнут члена группы Гатса к утешительному общению с врагом!
