Гатс, Черный мечник, объединяет силы с самым неожиданным союзником, дьявольским Носферату Зоддом, в отчаянной попытке победить злобную астральную форму кушанского императора. Но у Гриффита, бывшего командира и друга Гатса, переродившегося в демонического лорда Длани Бога, есть собственные планы на императора и на сам Мидленд. Единственная надежда Гатса и его товарищей — добраться до обещанной безопасности родины эльфа Пака, Эльфхельма, но если Гриффит и император обратят свое внимание обратно на эту пеструю группу путешественников, Гатсу и его команде негде будет спрятаться!
