Санта-Клаус, несмотря на имя, хорошо взгрел охотников на демонов и даже утащил их в ад. Вернулись оттуда Дэндзи, Аки и Пауэр чуть иными. Аки сблизился со своими нерадивыми подопечными, и теперь он чувствует ещё большую ответственность за них. А ещё Хаякава понял, что есть нечто большее в жизни, чем месть. И это накануне битвы с демоном-огнестрелом!
Пауэр не может забыть то, что испытала во время схватки с демонами в аду, и повсюду следует за Дэндзи — в буквальном смысле. Она с ним и в ванную ходит, и спит. Дэндзи мечтал о таком ещё недавно, но сейчас ощущает нечто странное. Это чувство находит выход в виде необычного признания Макиме. А Макима вот-вот покажет своё истинное лицо… когда в Японию нагрянет демон — огнестрельное оружие.
