Войска воинственных кочевников разбиты, создан Новый Союз, но после посещения Алексом Эльфом жителей Подгорного Королевства становится ясно, что многие его жители против этого «дружественного» объединения. Империя Мардинан не хочет терять своего лидирующего статуса. Вадим-Алекс борется с интригами и раскрывает заговоры. Ему приходится спуститься в каменные лабиринты подземелий. Выберется ли он оттуда?