В недрах ФСБ замаскирована контора «Ангелы Миллениума», обслуживающая всяческую нечисть и сказочных персонажей вроде оборотней, троллей, вампиров, гномов. Все они, желая жить хорошо, нелегально проникают на Землю. Их требуется отловить и вернуть обратно, что не так уж легко, поскольку эти существа имеют наглость всячески сопротивляться.
