Спокойная жизнь Вилла закончилась в тот момент, когда его деревню захватил поврежденный механический дракон. С драконом Вилл разобрался, но ему пришлось уйти из родного дома. По пути своих странствий он встречает немало опасностей. Вскоре ему удается добраться до самого сердца империи — Вавилонской башни. Вилл даже сумел сделать неплохую карьеру, но неожиданно ему становится известно, что когда-то побежденный им дракон был уничтожен не до конца.
